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第 11 期書名: 個性理財方程式
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作者 及 譯者: 彼得•塔諾斯 / 李芳吉、陳思聰譯
出    版    社: 麥田出版社
導    讀    人: 余政新 華信銀行 理財專員
導  讀  推 薦:
俗話說

        俗話說「你不理錢,錢不理你。」「人兩腳,錢四腳。」可見理財之重要性,如何使君子愛財取之有道,已是現代人共同的課題。
        本書從開始就使用一連串的問題提醒讀者,去回顧自己在投資時所採用工具、資訊,及是否達到預期的投資效益?藉以引導讀者進入個人化理財思維的方法。如果希望投資績效良好,必須先瞭解自己的投資理財屬性,配合每個人的年紀、風險承受度以及投資時間等因素,訂做屬於自己的投資計劃。
        本書共分三個綱要,在第一部『投資的要素』架構中,作者彼得•塔諾斯〈Peter J. Tanous〉先擬定一份理財心理測驗A,將投資人分成八種投資理財屬性,並詳加說明其特性,協助受測者掌握自身內在真正的理財觀。所謂知己知彼,百戰百勝。
        而在第二部『七把智慧投資的鑰匙』中,作者藉著與各種優秀經理人間的對話與討論,分析歸納出七項投資者必須具備的能力。這就是讀者在投資理財過程中,必須時時銘記在心的重點。
        作者也考慮到投資者年齡因素所造成的影響,再增加另一項心理測驗B的分析,將投資組合劃分為五種。於是第三部『你的投資策略』就是前述八種投資屬性與五種投資組合所形成的投資策略。至於如何善加運用端賴投資者是否真正用心規劃自己的資產。
        去年度國內股災哀鴻遍野,歷經景氣衰退的影響,投資者面對這樣的巨變,如果沒有良好的投資計劃,與理性的檢視工具,此刻所承受的心理壓力,無疑地是非常沈重。這本書的價值在於明確地指出投資者必須不斷地增加本身理財知識與吸收最新資訊,隨時掌握經濟環境的脈動,適時檢討自己的資產配置,以獲得合理且良好的收益。所以,雖然內容略顯繁雜,仍是值得一讀的工具書。

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